買収 · 食品（水産）

ウミオス、北米の冷凍水産品大手ハイライナー・フーズを約890億円で買収へ

買い手: ウミオス（旧マルハニチロ）（東京）
対象: ハイライナー・フーズ（カナダ・ノバスコシア州ルーネンバーグ（米国でも広く販売））
金額: 株式価値約8億400万カナダドル（1株27.00カナダドル、約890億円）、負債を含む企業価値約12億5,000万カナダドル
状況: 合意済み。株主総会（26年12月予定）での75%以上の賛成、裁判所の承認、カナダと米国の競争当局の審査が必要。約45%の株主が賛成を約束済み。27年1月に完了予定。
日付: 2026-10-26

旧マルハニチロのウミオスは、ハイライナー・フーズの全株式を1株27.00カナダドルの現金で取得することで合意した。直近終値に対するプレミアムは79%。株式価値は約8億400万カナダドル、負債を含む企業価値は約12億5,000万カナダドル。ノバスコシア州に本社を置くハイライナーは、米国とカナダの小売・外食向け冷凍水産品の大手で、25年に買収した「Mrs. Paul's」「Van de Kamp's」ブランドを持つ。ウミオスは同社を北米事業の中核に据え、アラスカ産スケソウダラの最終製品化も進める。

ポイント

ハイライナーは本社こそカナダだが事業の多くを米国で展開しており、日本最大の水産グループが米国のスーパーや外食向けの販売網を一気に手に入れることになる。日本の食品大手による北米での買収が相次ぐ流れにも加わる。米国の独禁審査も必要となる。

ハイライナーの概要

ハイライナーは1899年にノバスコシア州ルーネンバーグで創業し、1967年からトロント証券取引所に上場する。2025年の売上高は約10億3,000万ドル。ルーネンバーグ、米ニューハンプシャー州ポーツマス、バージニア州ニューポートニューズに工場を持ち、従業員1,206人のうち米国が651人とカナダ（536人）を上回る。自社ブランドのほか、北米の小売り向けにプライベートブランドの冷凍水産品も手がける。

条件とアドバイザー

売上高約1.1兆円のUmiosは、主に借入金と手元資金で支払う。取引はノバスコシア州法に基づく裁判所承認のアレンジメント計画で進める。Umiosはハイライナーの本社をノバスコシア州に残すと約束した。Umios側の財務アドバイザーはみずほ傘下のグリーンヒル、ハイライナー側はBMOキャピタル・マーケッツが務めた。

出典

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