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みずほFG、米M&A助言会社グリーンヒルを約5億5,000万ドルで買収

買い手: みずほフィナンシャルグループ（東京）
対象: グリーンヒル（米ニューヨーク）
金額: 約5億5,000万ドル
状況: 2023年12月1日に完了。
日付: 2023-05-22

みずほフィナンシャルグループはニューヨーク証券取引所に上場する独立系M&A助言会社グリーンヒルを1株15ドルの現金で買収することで合意した。負債を含む企業価値は約5億5,000万ドル。グリーンヒルのブランドや経営陣、人員は維持し、みずほのM&A・事業再生助言部門とする。

ポイント

米国の投資銀行事業で手薄だったM&A助言機能を補う狙いで、三井住友銀行がジェフリーズへの出資で進める戦略と同じ流れにある。

取引条件

みずほは2023年5月22日に買収を発表した。1株15ドルは、グリーンヒルの前日終値を121%上回る。グリーンヒルの従業員は約370人で、ニューヨーク、ロンドン、東京、香港、シドニーなど15拠点を持ち、27年にわたりM&A、事業再生、資金調達の助言を手がけてきた。

人材

スコット・ボック会長兼CEOは、みずほのM&A・事業再生助言部門の会長に就いた。共同社長のケビン・コスタンティーノ氏とデビッド・ワイルズ氏が同部門の共同責任者となり、ミシェル・カッツ氏が率いるみずほの米州バンキング部門に入った。ボック氏は、独立系のモデルは長年うまく機能したが、市場の変化で大手銀行の傘下に入るほうが有利になったと述べた。

みずほの米州事業

2023年12月1日に買収を完了したみずほアメリカズは、15拠点に約3,000人を抱え、グループで最も成長の速い地域だ。みずほは、グリーンヒルが資本市場、バンキング、プライベート・キャピタル助言の各事業を補うとした。

出典

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