買収 · ITサービス

DTS、米ITサービスのカランスを子会社化　米国事業を拡大

買い手: DTS（東京）
対象: カランス（パートナーズ・インフォメーション・テクノロジー）（米カリフォルニア州アナハイム）
金額: 約22億1,100万円（51%分）。2024年12月期までの業績に応じた追加支払いあり
状況: 2022年11月7日に完了。
日付: 2022-08-22

DTSは、カランスの名称で事業を展開する米パートナーズ・インフォメーション・テクノロジーの株式51%を、インドの親会社カランス・ソフトウェアから取得した。同社は米カリフォルニア州アナハイムに本社を置き、ITスタッフィング、ITサービス、SAP・SharePointの導入支援を手がける。2021年12月期の売上高は約3,500万ドル。取得価額は現金22億1,100万円だった。

ポイント

中堅システムインテグレーターのDTSにとって、約270人の人員と米5都市の拠点を持つ米国事業の足場となった。同社は製造業や医療分野の顧客開拓と、西海岸・中南部への展開を狙うとしていた。

取引条件

DTSは2022年8月22日に取得に合意し、同年11月7日に手続きを完了した。有価証券報告書によると、取得価額は現金22億1,100万円で、アドバイザー報酬などの取得関連費用は2億1,100万円だった。契約には2024年12月期までの業績に応じた条件付取得対価が含まれ、DTSは2026年3月期に2億9,600万円を支払った。竹中パートナーズは、DTS側の買い手アドバイザーを務めたとしている。

その後の業績

DTSは本件で13億700万円ののれんを計上した。カランスの業績は当初の事業計画を下回り、DTSは2025年3月期にのれんの未償却残高1億3,800万円を一括で減損処理した。カランスは引き続き主要な連結子会社で、2024年12月にはDTSの役員が会長に就任した。

出典

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